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本课程起止时间为:2021-04-21到2021-07-22
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1.初识个人理财规划 《1.初识个人理财规划》单元测验
1、 问题:专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:
选项:
A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务
C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
答案: 【建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务】 点我阅读全文